Os recursos apoiarão a conclusão de aquisições estratégicas e futuros investimentos em inovação e internacionalização
A Nice anuncia a conclusão de uma operação financeira no valor de € 370 milhões, destinada a apoiar o crescimento orgânico e aquisições do Grupo, além de otimizar sua estrutura financeira.
A operação, estruturada como um Senior Facilities Agreement, foi financiada por um grupo de 11 das principais instituições financeiras italianas e internacionais, liderado por BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e Mediobanca, na qualidade de Coordenadores Globais. O grupo de financiadores também contou com BNL BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Divisão IMI CIB), Monte dei Paschi di Siena e UniCredit, tendo o Banco BPM como banco agente. O Crédit Agricole Corporate & Investment Bank também atuou como coordenador das operações de hedge.
Os recursos serão utilizados para fortalecer a presença internacional do Grupo Nice, com foco especial na conclusão de futuras aquisições estratégicas e no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas. Atualmente, o Grupo conta com mais de 2.000 colaboradores em todo o mundo, 29 escritórios operacionais, 13 centros de Pesquisa e Desenvolvimento, 14 unidades de produção e presença comercial em mais de 100 países.
Nos últimos anos, a Nice consolidou sua presença nos principais mercados globais e ampliou significativamente seu portfólio de produtos. O novo financiamento representa mais um passo importante na trajetória de crescimento da empresa e permitirá acelerar os investimentos previstos em seu plano industrial.
“Esta operação nos proporciona os recursos necessários para apoiar uma nova fase de crescimento e fortalecer nosso posicionamento nos mercados internacionais”, afirmou Lauro Buoro, fundador e presidente da Nice. “A confiança demonstrada pelo sistema bancário confirma a solidez do nosso modelo de negócios e nossas perspectivas futuras.”
Como parte da operação, os escritórios de advocacia Legance e Gianni & Origoni (GOP) atuaram como assessores jurídicos da empresa e das instituições financiadoras, respectivamente.
